- 核心驱动：十五五规划开局、AI应用落地、反内卷+供给出清、流动性宽松+外资回流
- 核心逻辑：AI从基建进入应用兑现期；国产算力加速、全球模型迭代（英伟达B系、多模态）
- 上游算力：光模块（CPO）、液冷、AI服务器、国产GPU/CPU、先进封装
- 细分机会：设备/材料、存储、先进制程、EDA/IP、功率半导体、汽车芯片
六、一句线年A股是科技领航、周期崛起、消费修复的结构性机会；主线抓AI+国产替代+中国出海，底仓配高股息，弹性看困境反转。
发现一个奇怪现象：越是独来独往、没有朋友、不合群的人，人品往往越没问题，慢慢你就知道了
袁和平揭秘《镖人》使用 AI 工具 Seedance 2.0 打造片尾彩蛋
连涨3天，电影《镖人》成春节档首部实现单日票房逆跌新片，其主演吴京电影票房成绩突破350亿元，位列华语男演员票房榜第二位
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